《國人養(yǎng)老準備報告（2020）》發(fā)布，蘊藏養(yǎng)老服務的巨大商機
為全?、客觀地了解中國居民在養(yǎng)?準備??的情況，騰訊?融科技智庫聯(lián)合清華?學?齡社會研究中?、清華?學經(jīng)濟管理學院中國保險與風險管理研究中?于2020年9?啟動了“國?養(yǎng)?準備調(diào)研項?”。調(diào)研范圍覆蓋了全國34個省級?政區(qū)，通過互聯(lián)?平臺實施問卷調(diào)查與數(shù)據(jù)收集，共采集有效樣本4965份。日前，騰訊理財通聯(lián)合清華大學、騰訊金融科技智庫及騰訊金融研究院共同發(fā)布了這一項目的成果——《國人養(yǎng)老準備報告》(下稱《報告》)。
報告的篇幅很長，內(nèi)容也很翔實。今天，我們從養(yǎng)老服務從業(yè)者這個視角，將《報告》中涉及到居民養(yǎng)老服務需求的內(nèi)容摘取出來，以便讓大家了解幾個問題：
1.廣大居民最看重養(yǎng)老生活的哪些品質(zhì)？
2.大家對養(yǎng)老生活最擔憂的是什么？
3.大家都偏好哪種養(yǎng)老方式？
4.大家對退休后的收入有何預期？
5.對居民養(yǎng)老，《報告》給出了什么樣的靠譜建議？
對這些問題的分析，間接反映出社會化養(yǎng)老服務的市場需求，也就是所謂的商機。以下，我們將報告中涉及到這部分的內(nèi)容原汁原味地呈現(xiàn)出來。需要說明的是，文中標題序號是與《報告》原文對應的。
3.1對養(yǎng)老生活的愿景和主要擔憂
3.1.1未退休者對養(yǎng)老生活的愿景和擔憂
為了解居民對養(yǎng)??活的主要愿景和擔憂，我們在問卷中詢問了受訪者“最看重未來養(yǎng)??活的哪些品質(zhì)”這樣?個問題。
結(jié)果顯?：?達74.6%和68.1%的未退休受訪者選擇了“完善的醫(yī)療服務”和“良好的居住和服務設施”（見圖3.1.1）；并且，?乎所有年齡段和所有收??平的受訪者都給出了類似的選擇（見圖3.1.2，圖3.1.3）。可見醫(yī)療服務與居住設施是?們未來養(yǎng)??活中最看重的??。
此外，“與家?同住”（29.3%）、“良好的?然環(huán)境”（27.8%）以及“充?的資?保障”（26.8%）也是未退休受訪者較關(guān)注的。隨著受訪者年齡的增加，對資?充?性的擔憂有所下降，說明臨近退休階段的居民在?定程度上已經(jīng)做好了退休財務準備；但這些受訪者對“與家?同住”、“能繼續(xù)發(fā)揮技能和特長”等??的關(guān)注度顯著增加，說明居民對于養(yǎng)??活的?理需求隨年齡的增長在增加。
從家庭收???看，低收?家庭對資?充?性的關(guān)注較?，?收?家庭則對“與家?同住”、“良好的?然環(huán)境”等精神層?的訴求較?。
隨著年齡的增加健康風險會開始增加，所以我們發(fā)現(xiàn)：59.5%的受訪者擔?退休后會出現(xiàn)“???付醫(yī)療費?”的問題，48.7%的受訪者擔?“?病未能及時發(fā)現(xiàn)并治療”，還有29.3%的受訪者擔?“缺乏護理、照料等服務”（見圖3.1.4）。
這些擔憂?論在哪個年齡段或哪個收??平下都是顯著的，尤其是我們發(fā)現(xiàn)：即使是?收?的群體，他們對于“???付醫(yī)療費?”的擔憂也依然較?（26.29%），說明即使是較富裕的家庭，?病造成的財務沖擊也會產(chǎn)?較?的影響（見圖3.1.6）。
當按照年齡和家庭收?進?分類后，我們發(fā)現(xiàn)：隨著年齡的增加、財富的積累，受訪者對“???付醫(yī)療費?”、“?常?活困窘”等??的擔憂會有所下降，?對于“親?團聚機會減少”、“社交與?情往來冷落”等精神層?的擔憂有明顯增加的趨勢（見圖3.1.5）。
同樣，隨著收?的增加，受訪者對養(yǎng)?財務??的擔憂有所下降，但對于“?病未能及時發(fā)現(xiàn)并治療”以及“缺乏護理、照料等服務”等依舊?分關(guān)注；同時，對于“親?團聚機會減少”、“社交與?情往來冷落”等精神層?的擔憂有所增加（見圖3.1.6）。
總體來說，由健康問題引發(fā)的照料、護理、治療以及醫(yī)療費?等?系列問題都是受訪者所擔憂的，隨著年齡的增長和收??平的增加，?們對養(yǎng)??活中精神層?的追求越來越?。
在問卷中我們還詢問了受訪者偏好的養(yǎng)??式，選項包括：居家養(yǎng)?（同時還可享受社區(qū)的相關(guān)服務）、養(yǎng)?社區(qū)（專供?年??活的社區(qū)）、候鳥式旅居養(yǎng)?（隨著季節(jié)變化，選擇不同的地?旅?養(yǎng)?）以及機構(gòu)養(yǎng)?（養(yǎng)?院、福利院）等四種?式。
結(jié)果發(fā)現(xiàn)：偏好居家養(yǎng)?的受訪者占絕?多數(shù)（61.3%），其次是候鳥式旅居養(yǎng)?（18.4%）和養(yǎng)?社區(qū)（14.8%），只有5.5%的受訪者表?偏好機構(gòu)養(yǎng)?（見圖3.1.7）。
對此，我們的看法是，盡管專業(yè)的養(yǎng)?機構(gòu)可以為居民提供全?的醫(yī)療保障以及便利的適?化設施，但受我國傳統(tǒng)?化習俗的影響，居民年?后還是更喜歡呆在熟悉的環(huán)境中，并且與??親朋保持充分的來往。
我國提出的“9073”養(yǎng)?格局?標也預計，約有90%的??將采?居家養(yǎng)?的?式。因此，在傳統(tǒng)?化習俗與居民養(yǎng)?需求的共同作?下，“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”式的居家養(yǎng)?模式將成為我國未來?種主要的養(yǎng)?模式，即政府和社會?量依托社區(qū)，為居家的?年?提供?活照料、家政服務、康復護理和精神慰藉等??的服務。
相較于傳統(tǒng)的單純?yōu)?年?提供基本?活需要服務的模式，“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”式居家養(yǎng)?將醫(yī)療服務融?居家養(yǎng)?服務中，更能滿??年?的實際需求。同時，隨著?活?平的提?和觀念的轉(zhuǎn)變，候鳥式旅居養(yǎng)?也表現(xiàn)出了較好的發(fā)展前景，相較于“50、60后”，“80后”、“90后”也對“候鳥式旅居養(yǎng)?”表現(xiàn)出了較?的接受程度（見圖3.1.8）。
此外，隨著收??平的增加，養(yǎng)?社區(qū)受偏好的程度有所上升（見圖3.1.9）。養(yǎng)?社區(qū)尤其是?端養(yǎng)?社區(qū)能夠從專業(yè)的?度為養(yǎng)??活提供更為安全舒適的?活和環(huán)境，機構(gòu)內(nèi)天然形成的?年社交圈搭配以豐富的業(yè)余活動，也有益于培養(yǎng)和塑造?年?樂觀積極的?理。
同時，該類機構(gòu)擁有全?的醫(yī)療資源，能夠有效管理常見的慢性病，在?年?出現(xiàn)突發(fā)狀況時也能及時、正確地處理應對?；谝陨蟽?yōu)點，養(yǎng)?社區(qū)越來越受到中?端??的追捧。不過?論是哪種養(yǎng)??式，居民都應提前做好充分的財務準備。
3.1.2已退休者對養(yǎng)老生活愿景實現(xiàn)的評價及擔憂
我們就看重的養(yǎng)??活品質(zhì)、對養(yǎng)??活的擔憂以及偏好的養(yǎng)??式等問題也詢問了已退休者的看法。如圖3.1.10所?，就所看重的?活品質(zhì)來看，已退休者的關(guān)注與未退休者整體上?致相同：“完善的醫(yī)療服務”（59.6%）和“良好的居住和服務設施”（58.9%）仍然是受訪者最在意的養(yǎng)??活品質(zhì)。
不過我們發(fā)現(xiàn)，對于已退休者??，?理需求的滿?是影響?zhàn)B??活品質(zhì)的重要??。已退休者對于“與家?同住”（40.0%，未退休者為29.3%），“充分的社交?活”（25.7%，未退休者為20.7%）以及“能繼續(xù)發(fā)揮技能和特長”（23.3%，未退休者為9.2%）等??的關(guān)注明顯?于未退休者；
?對于“充?的資?保障”（9.1%，未退休者為26.8%）并沒有看的那么重，尤其對于?收?受訪者??，他們對于資?充?性的關(guān)注?常低，家庭年收?在65萬以上的受訪者對于“充?的資?保障”的關(guān)注度只有2.15%。
但?收?受訪者對于“與家?同住”、“充分的社交?活”以及“良好的?然環(huán)境”的關(guān)注度都?常?（見圖3.1.11），說明?收?者對養(yǎng)??活的品質(zhì)有更?的追求。
在對養(yǎng)??活的擔憂??，已退休者最?的擔憂是“???付醫(yī)療費?”（53.2%）和“?病未能及時發(fā)現(xiàn)并治療”（42.9%）。相?未退休者，已退休者對“親?團聚機會減少”（34.3%，未退休者為19.6%）和“社交與?情往來冷落”（26.7%，未退休者為14.3%）表現(xiàn)出了更?的擔憂（見圖3.1.12）。
從已退休者??橫向?較來看，醫(yī)療費?以及護理和照料問題仍然是低收?者?要擔憂的問題，??收?者則更加擔??理層?的孤獨（見圖3.1.13）。
總體來說，健康問題是居民在進?養(yǎng)?準備時?要關(guān)注的問題；同時，退休后?年?與社會的聯(lián)系會明顯減少，內(nèi)?的孤獨以及個?價值感的下降使得?年?希望能得到更多?理層?的關(guān)注；?年輕?尚不能切實體會到這種空虛感，也未能在這??給予充分的關(guān)注和準備，更多的還是表現(xiàn)出對資?充?性的關(guān)注。
從偏好的養(yǎng)??式來看，居家養(yǎng)?同樣是已退休者最偏好的養(yǎng)??式（64.5%），其次，有22.6%的已退休者最偏好養(yǎng)?社區(qū)，機構(gòu)養(yǎng)?仍然是最不受歡迎的養(yǎng)??式（3.2%）（見圖3.1.14）。
居家養(yǎng)?、養(yǎng)?社區(qū)都能在更?程度上滿???與家?、朋友的社交需求，這與?年?有更?程度的?理需求是?致的。此外，我們發(fā)現(xiàn)養(yǎng)?社區(qū)受到?收?者的青睞這?特點在已退休者中表現(xiàn)得更加明顯（見圖3.1.15），可見養(yǎng)?社區(qū)未來在中?端?群中的發(fā)展?jié)?巨?。
3.2對退休收入的預期
本次調(diào)查就居民期望的退休收?進?了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)有36.5%的受訪者期望退休后收?占退休前收?的75%~100%，有32.6%的受訪者期望退休后收?占退休前收?的50%~75%（見圖3.2.1）。
隨著年齡的增長，?們會對退休前收?有更加清晰的判斷，40~60歲的受訪者中期望退休后收?為退休前收?的75%~100%的?例最?（見圖3.2.2），說明退休收?替代率在75%~100%之間比較符合居民的預期。
根據(jù)世界銀?的建議，如果要保持退休后?活?平與退休前相當，養(yǎng)??的替代率需要達到70%以上7。然?，?前我國基本養(yǎng)?保險替代率的全國平均?平尚不?50%，由此看來，居民預期的退休收?替代率與現(xiàn)實情況仍有較?距離，因?為保證養(yǎng)老?活的質(zhì)量，個?需要提前做好養(yǎng)老財務準備。
基于受訪者個?在養(yǎng)???的規(guī)劃程度，我們詢問了他們認為??當前的養(yǎng)?財務準備可以在多?程度上實現(xiàn)??預定的養(yǎng)??活?標，結(jié)果顯?，所有受訪者打出的分數(shù)平均為59.62分。從分布上看，有超過50%的受訪者打分在60分以上，其中有18.4%的受訪者打分在80分以上，有約20%的受訪者認為??的養(yǎng)??標較難實現(xiàn)甚?極難實現(xiàn)（見圖3.2.3）。這表明未退休者對于養(yǎng)?財務準備整體上還是?較有信?的。
同時我們還發(fā)現(xiàn)，隨著年齡的增長以及家庭收?的增加，受訪者對養(yǎng)?財務準備的信?也在不斷增加（見圖3.2.4和圖3.2.5），說明隨著退休年齡的臨近，居民對于養(yǎng)??標有了更清晰的了解且也進?了?定的財務準備；?收?家庭積累了較為充?的財富，對養(yǎng)?財務??的憂慮程度也有所降低。
同時，我們對已退休者的問詢結(jié)果驗證了未退休者的信?并不是盲??信。
我們分別詢問了已退休者?前的收?占退休前收?的?重以及他們??中最理想的?重，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：理想?重的分布與未退休者期望的?重類似，有30.8%的受訪者認為理想?重范圍為75%~100%，36.8%的受訪者認為理想?重范圍為50%~75%（見圖3.2.6），對?已退休者真實的退休后收?替代率，我們發(fā)現(xiàn)其分布基本與受訪者的理想?重是?致的，說明當前退休居民的養(yǎng)?財務狀況尚可。
不過值得注意的是，仍有16.1%的受訪者退休后收?不到退休前的50%，退休后收??平?幅下降將極?地影響?zhàn)B??活品質(zhì)（見圖3.2.7）
最后，為了了解?們對退休前的儲蓄充?度的看法，我們設計了這樣?個問題：“假設您今年退休，您認為您為退休進?的所有儲蓄（包括存款、股票價值、基?價值、養(yǎng)?年?保單的價值等）達到您?前年收?的_____倍，可以使您實現(xiàn)退休?活?標，享受舒適的養(yǎng)??活”?結(jié)果發(fā)現(xiàn)，所有未退休受訪者認為退休前的所有儲蓄應為目前年收?的9.93倍。
從分布上看，絕?多數(shù)受訪者的理想倍數(shù)低于10倍（見圖3.2.8）。隨著受訪者年齡的增長，理想倍數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢（見圖3.2.9）。???年輕?的收?較低，導致理想倍數(shù)的估計較?。
另???，年輕?距離退休年齡還較遠，出于缺乏代?感以及風險厭惡等原因，會傾向于?估所需的養(yǎng)?儲蓄，但隨著年歲的增長，該估計會有所下降、更加貼近現(xiàn)實。按家庭收?分類，家庭年收?在65萬以上受訪者的差異性不?，年收?65萬以上?常富裕的受訪者理想倍數(shù)顯著低于其他受訪者，符合我們的直覺判斷（見圖3.2.10）。
3.4養(yǎng)老準備
3.4.1對自身預期壽命的估計普遍較為樂觀
預期壽命是影響?zhàn)B?服務需求的重要因素，居民會根據(jù)其對壽命的主觀判斷進?養(yǎng)?財務規(guī)劃。在問卷中我們詢問了受訪者對于??在未來10-15年?存概率的主觀估計，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：年輕?對于??壽命的估計低于平均?平8，但隨著年齡的增長受訪者對于??壽命的估計越來越超過平均?平，即受訪者對于??壽命的預期越來越樂觀。
某種程度上講，年輕?認為養(yǎng)?是?件遙遠甚?不會發(fā)?的事情，因此其養(yǎng)?準備意識不強。但隨著年齡的增長，臨近退休的中?年?逐漸意識到??剩余壽命還有很長，因此他們對于養(yǎng)?財務準備的需求也?漸強烈（見圖3.4.1）
3.4.2實際養(yǎng)老準備并不充足
為了解居民養(yǎng)?準備的實際情況，我們在問卷中詢問了受訪者養(yǎng)?規(guī)劃的實施情況。調(diào)查結(jié)果表明：
未退休受訪者明顯退休準備不?，雖然?部分受訪者具有進?退休規(guī)劃的意識（64.4%），但付諸?動者較少（15.9%），有完整規(guī)劃的?更是寥寥??（1.4%）（見圖3.4.2）。
?已退休受訪者在退休前的退休規(guī)劃要明顯充分得多，有接近70%的受訪者對退休規(guī)劃付出過實際?動（見圖3.4.3）。隨著年齡的增長，養(yǎng)?規(guī)劃程度明顯越來越好，接近30%的“90后”從未想過養(yǎng)?規(guī)劃問題，但這??例在“80后”和“70后”中下降到20%和15%左右（見圖3.4.4）。
隨著收??平的增加，受訪者養(yǎng)?規(guī)劃也做得越來越成熟，尤其在較?收?組（23~65萬）中，有接近30%的受訪者已經(jīng)有初步甚?完整的養(yǎng)?規(guī)劃，?收?組（65萬以上）準備情況也較好，但略遜?于較?收?組，這可能是因為?收??群的養(yǎng)?規(guī)劃更加復雜，養(yǎng)??活的標準也更?（見圖3.4.5）。
需要注意的是，?論年齡或收??平如何，未采取實際?動的受訪者都是占?多數(shù)的，說明我國居民退休準備的?動?亟待加強。
5.建議
5.1個人：盡早規(guī)劃退休生活，加強養(yǎng)老投資儲蓄
1.盡早開始為退休而進行財務準備
事實上，為退休進行準備的最好的開始時間是剛參加工作時。儲蓄和投資開始得越早，就會有越多的時間來使投資獲得增長。更重要的是，這樣還可以有助于減少資本市場上的波動性對養(yǎng)老資產(chǎn)價值的影響。所以，即使是30多歲工作時間不長，離退休似乎還很“遙遠”的“80”、“90”后們，也應該為了自己的將來馬上開始進行退休規(guī)劃。
如果養(yǎng)老儲蓄投資開始得晚，即使你加大了力度，將來獲得的給付收入還是會有所減少。金融投資的長期性對于能盡量減少投入和增加未來收入來說是非常重要的，為退休準備的投資越早，就會以越少的投入獲得越多的收入。
2.充分了解自己的財務狀況
首先要了解社會保險到底能在退休后提供哪些保障、提供多大程度的保障，以及獲得這些保障需要具備哪些基本條件。了解了這些后，有針對性地決定自己在個人退休賬戶中還需要存多少錢。了解自己的財務狀況特別是社會保險能提供多少退休保障是非常重要的。
3.作好退休規(guī)劃
在進行退休規(guī)劃時，首先要弄清楚自己所希望的退休生活方式、通過什么樣的途徑可以享有幸福而充實的退休生活，以及需要的財務來源都有哪些，這會有助于評估所需要的資金。作好退休規(guī)劃可以保護消費者不會受到一些不可預見情況發(fā)生的影響，并且可以使人們在規(guī)劃時確定可能的解決方案，從而在心理和財務上做好準備，保證未來退休生活目標的實現(xiàn)。
4.安排適當?shù)谋ｋU
一個好的退休規(guī)劃應該做到為無法預料到的事件預先做好防范工作。如利用保險手段應對緊急狀況就可以減少對突發(fā)事件引起的財務支出方面的擔憂。因此，保險產(chǎn)品應當作為退休計劃的一部分，如退休前的醫(yī)療保險、家庭財產(chǎn)保險、定期壽險等，從而獲得家庭財務上的安全保障，以保護家庭免受突如其來的巨大支出的影響，因為這樣突出其來的巨大支出很可能會迅速吞噬掉為退休而進行的儲蓄。所以，為了保護家庭退休基金的安全，在退休計劃當中應安排適當?shù)谋ｋU。
為了退休后的需要而安排的保險主要是養(yǎng)老年金保險。盡管很多人都有了社會基本養(yǎng)老保險，但在退休規(guī)劃中再安排一些養(yǎng)老年金作為補充也是一個非常好的選擇。養(yǎng)老年金保險還有一個好處就是可以早些獲得給付，這點是社會保險做不到的。
此外，國內(nèi)的很多養(yǎng)老保險還會有一些額外的津貼，只要被保險人健在，即使沒有達到退休年齡，也會給一些年度獎勵。另外，很多養(yǎng)老年金保險還會附加一些失能和疾病方面的保障。所以，退休規(guī)劃中需要有一個合適的保險計劃。
5.提高自身的金融素養(yǎng)
更多地學習一些金融方面的知識，這樣可以做出更好的財務決定。并且還要注意，一定要在進行退休規(guī)劃時和家人商量，得到家人的支持。
6.進行理性明智的投資
首先，還是建議消費者能盡量征詢專業(yè)機構(gòu)、專業(yè)人士在制定退休規(guī)劃和進行養(yǎng)老投資方面的建議。其次，在選擇投資產(chǎn)品時，盡量選擇那些相對比較熟悉的產(chǎn)品，不要選擇太復雜的投資工具。比如說保險產(chǎn)品、養(yǎng)老目標基金等對一般消費者來說，相對比較好理解一些。（本文摘取自《國人養(yǎng)老準備報告（2020）》）
